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資本圈 | 萬科完成配股籌資77.8億港元 首開擬發行70億企業債

觀點地產網 ?

2019-04-04 18:08

  • 將房地產金融、基金、上市公司等資訊盡收眼底。

    萬科完成配售2.63億股H股 籌款77.8億港元全部將用于還債

    4月4日,萬科企業股份有限公司發布公告稱,成功以每股H股29.68港元,向不少于6名承配人,成功配發及發行總數為262,991,000股新H股,配售所得款項凈額約為77.8億港元。

    據公告披露,配售股份后萬科股本產生變化,具體為已發行股份總數因發行配售股份已由11,039,152,001股增加至11,302,143,001股。已發行H股總數在配售完成后已由1,314,955,468股增加至1,577,946,468股,及已發行A股總數保持不變,仍為9,724,196,533股。

    據觀點地產新媒體了解,該次配售已完成,以每股H股29.68港元,向不少于6名承配人成功配發及發行總數為262,991,000股之新H股,分別占經配發及發行配售股份擴大后之全部已發行H股約16.67%及全部已發行股本約2.33%。

    據悉,配售所得款項總額約為78.1億港元,扣減所有相關成本及費用(包括傭金及律師費用)后,配售所得款項凈額總額約為77.8億港元。萬科稱,擬將配售所得款項凈額用于償還境外債務性融資,不會用于住宅開發。

    首開股份擬發行不超70億元企業債券 期限7年

    4月3日,北京首都開發股份有限公司發布公告表示,擬向國家發改委申請發行總額不超過人民幣70億元(含70億元)企業債券。

    觀點地產新媒體查閱公告獲悉,本次債券的期限為不超過7年(含7年),可為單一期限品種,也可為多種期限的混合品種。本次企業債券為固定利率債券,票面年利率將根據簿記建檔結果,由公司與簿記管理人按照國家有關規定協商一致確定債券利息按年支付。

    同時,此次債券將采取分期發行的方式,不向公司股東優先配售。由主承銷商組織承銷團以余額包銷方式承銷,此次企業債券無擔保。

    首開表示,此次債券募集資金將用于棚戶區改造、保障性住房、租賃住房建設投資及補充營運資金或適用的法律法規允許的其他用途。

    據觀點地產新媒體此前報道,于3月4日,首開披露其融資計劃,包括兩期總規模不超27億元的債權融資計劃(非公開定向債務融資)及規模不超50億元的永續中票融資計劃。

    華夏幸福一季度新增借款252.1億 其他借款占229.45億

    4月4日,華夏幸福基業股份有限公司發布公告稱,2019年1-3月累計新增借款金額252.10億元,占2018年末未經審計凈資產555.08億元的比例為45.42%。

    公告披露,截至2019年3月31日借款余額為1600.83億元;2018年末借款余額為1348.73億元。經過計算后,得出2019年1-3月累計新增借款金額為252.10億元,占2018年末未經審計凈資產555.08億元的比例為45.42%。

    據觀點地產新媒體查詢,新增借款的分類主要為3種,其中銀行貸款新增余額6.78億元,占2018年末未經審計凈資產比例為1.22%;企業債券、公司債券、金融債券、非金融企業債務融資工具15.87億元,占2018年末未經審計凈資產比例為2.86%;其他借款229.45億元(主要為新增保險資金債權計劃和信托借款等),占2018年末未經審計凈資產比例為41.34%。

    華夏幸福方面表示,上述新增借款是基于公司正常經營需要產生的,主要用于公司日常經營及補充流動資金,截至本公告出具日,公司經營狀況穩健、盈利情況良好,各項業務經營情況正常。公司將合理調度分配資金,確保按期償付本息,上述新增借款對公司償債能力影響可控。

    新城控股前3月新增借款161.67億 其中銀行貸款為89.13億

    4月4日,新城控股集團股份有限公司發布公告稱,2019年1-3月累計新增借款金額161.67億元,占2018年末經審計凈資產509.57億元的比重為31.73%。

    據公告披露,截至2019年3月31日借款余額為888.72億元;2018年末借款余額為727.05億元。經過計算后,得出2019年1-3月累計新增借款金額為161.67億元,占2018年末經審計凈資產509.57億元的比重為31.73%。

    據悉,新增借款的分類主要為3種,其中銀行貸款新增余額89.13億元,占2018年末凈資產比例為17.49%;發行債券及債務融資工具凈增50.01億元,占2018年末凈資產比例為9.81%;其他借款凈增22.53億元,占2018年末凈資產比例為4.42%。

    新城控股方面表示,上述借款增加主要系正常支取的銀行授信借款增加、發行債券及債務融資工具所致,均屬于本公司正常經營活動范圍。截止本公告出具日,公司經營狀況穩健、盈利良好,各項業務經營情況正常。公司將根據已發行的債券和其他債務的本息到期支付安排,合理調度分配資金,保證按期支付到期利息和本金。

    富力地產第一季度累計新增借款243.4億 超過上年末凈資產20%

    4月4日,廣州富力地產股份有限公司發布關于2019年累計新增借款公告,截止2018年12月31日,富力地產經審計的凈資產為698.3億元,借款余額為1632.39億元。

    截止2019年3月31日,富力地產借款余額為1875.82億元,較2018末借款金額增加243.43億元,累計新增借款超過2018年末公司凈資產的20%。

    觀點地產新媒體查閱公告獲悉,截止2019年3月31日,富力地產銀行貸款凈增加19.42億元,占去年末凈資產的2.78%;超短期融資券、境外優先票據凈增加191.58億元,占去年末凈資產的27.44%;委托貸款、融資租賃借款凈減少3.32億元,占去年末凈資產的-0.48%;其他貸款凈增加35.75億元,占去年末凈資產的5.12%。

    優化股東結構 融信中國配股籌資11.83億港元

    4月4日,融信中國控股有限公司發布公告宣布,于2019年4月3日,融信中國、賣方及歐宗洪與配售代理訂立配售協議。據此,配售代理同意代表賣方按照每股10.95港元的配售價配售最多1.08億股現有股份,如未能成功配售,則由配售代理自行購買。

    據觀點地產新媒體了解,該等配售股份相當于融信中國于本公告日期現有已發行股本的約6.69%及經認購事項擴大后本公司已發行股本的約6.27%。

    據觀點地產新媒體了解,賣方為Dingxin Company Limited,由歐氏家族信托的受托人間接全資擁有;該家族信托為歐宗洪之子歐國飛成立的全權信托。根據配售事項,賣方有條件同意認購而融信中國有條件同意發行認購股份。

    截至本公告日,賣方擁有融信中國股份權益約為64.3%。配售代理為英商摩根士丹利國際股份有限公司和海通國際證券有限公司,如未能成功配售,則由配售代理自行購買。

    公告顯示,認購事項所得款項總額將約為11.83億港元。認購事項估計所得款項將用作公司發展目的及作為集團的一般營運資金。

    禹洲地產35億元公司債發行完成 最高票面利率7.5%

    4月4日,禹洲地產股份有限公司發布公告稱,間接全資附屬公司廈門禹洲鴻圖地產開發有限公司第一期公司債券發行已于2019年4月3日完成,發行規模35億元。

    據觀點地產新媒體了解,上述公司債券分兩個品種,品種一發行規模為人民幣20億元,票面利率為6.5%;品種二發行規模為人民幣15億元、票面利率為7.5%。

    禹洲地產表示,發行公司債券所得款項將用作償還即將到期或回售的發行人現有境內公司債券。

    審校:徐耀輝



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